A ClearSale (ticker CLSA3) concluiu hoje (30) a sua oferta pública inicial (IPO) na B3. A cerimônia do IPO foi realizada na sede da B3, localizada no centro de São Paulo, e contou com a presença de Gilson Finkelsztain, CEO da B3, além dos altos executivos da ClearSale, como Pedro Chiamulera (fundador) e Bernardo Lustosa (CEO).
“Estamos muito felizes em receber a ClearSale aqui na B3 e ver aumentar o número de empresas listadas na bolsa do Brasil. E hoje a festa é ainda maior, porque chegamos à marca de 40 IPOs no ano, mostrando que o mercado de capitais entrou em definitivo no radar das empresas brasileiras interessadas em expandir suas atividades e encontram aqui na bolsa uma opção atrativa para alocação e captação de recursos”, disse Gilson Finkelsztain, CEO da B3.
"Este é mais um dia histórico na trajetória da ClearSale. O IPO foi o caminho que escolhemos para expandir os negócios e seguirmos na nossa missão de promovermos a confiança do consumidor no ecossistema digital. A confiança dos investidores no nosso time, na nossa cultura, em nossas soluções e nos nossos planos soma-se agora à confiabilidade que nossos de clientes depositaram na empresa ao longo dos últimos anos para garantirem sua segurança e manterem o foco no consumidor final! Estamos prontos e cheios de vontade para crescer” comentou Bernardo Lustosa, CEO da ClearSale, em discurso durante a cerimônia.
Os recursos captados pela Oferta Primária serão destinados para o crescimento orgânico da empresa, open innovation e crescimento inorgânico por meio de fusões e aquisições.
A oferta foi realizada nos termos da ICVM 400, no segmento do Novo Mercado, e teve coordenação dos bancos Itaú BBA (Coordenador Líder), Bank of America, BTG Pactual e Santander (Coordenadores da Oferta).
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Foto: Cauê Diniz
A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil. Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento.
Com sede em São Paulo e escritórios em Londres e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.